很久以前，一只狐狸和一只乌鸦同时来到一棵大树下，他们都想把这棵大树做为自己的家。狐狸对乌鸦说：“乌鸦老弟，你看我又老又瘦，你把这棵树让给我吧。”乌鸦听了很为难地说：“那我住到哪里去？”狐狸眼珠一转说：“这样吧，你暂时住在上面，我住在下面。”乌鸦说：“我们交个朋友吧，大家互相有个照顾。”狐狸假装跟乌鸦交朋友，心里暗自想：一定要把乌鸦从树上赶走。

一天下午，乌鸦出去找食物，狐狸在树下休息。忽然一个猎人来到了狐狸的面前，猎人端起枪对着狐狸说：“今天寻了大半天，终于寻到了一只猎物，算你倒霉。”狐狸害怕极了，哀求着对猎人说：“求求你别杀我，你看我又老又瘦，你打死我也买不了几个钱啊。”猎人笑了笑说：“这总归比没有的好！”这时狐狸眼珠乱转，忽然对猎人说：“你要是不杀我，我给你找其他的猎物。我这里住了一只乌鸦，马上要回来了，它又大又肥，比我值钱多了，好不好？”猎人想了想说：“真的？要是骗我，我非打死你不可。”狐狸松了口气说：“放心，我哪儿敢骗你。你只要躲在树后面，到时候，乌鸦回来，你就打死它！”猎人依照狐狸的话躲在树后，等乌鸦回来。等了好长时间。天黑了，乌鸦才回来，猎人急急忙忙开枪了，由于天黑，没有瞄准，“嘭”的一声，乌鸦吓跑了。猎人从树后面出来想追已经来不及了，眼看着乌鸦远走高飞，猎人气极了，就去找狐狸，哪知道狐狸早已经逃得无影无踪，猎人叹了一口气，无奈的空手回家了。